La lucha por el futuro de los pagos: Los datos y estándares determinan quién gana

El gran reinicio de la infraestructura

Rara vez ocurren tantos cambios tectónicos simultáneamente dentro de una única industria. Pero en este momento el sector financiero se encuentra exactamente en esa situación – y los actores que comprenden qué está realmente sucediendo tendrán una ventaja decisiva.

Comencemos por el fundamento. El estándar ISO 20022, que durante mucho tiempo ha sido considerado como una carga de cumplimiento aburrida pero necesaria, está redefiniendo qué es realmente un pago. Según expertos de la industria como los que reportean en Finextra, ya no se trata de mover dinero del punto A al punto B – se trata de mover datos estructurados y ricos que los bancos luego pueden utilizar para una mejor evaluación de riesgos, prevención del fraude y servicios personalizados. El costo de cumplimiento es real, pero las instituciones que ven más allá ven algo diferente: un activo estratégico.

Paralelamente, los reguladores británicos están endureciendo los requisitos de plazos de liquidación. A más tardar en 2027, los bancos británicos deben ser capaces de completar transacciones en un solo día – el llamado requisito T+1 – según reporta Finextra. Suena como un detalle técnico, pero en la práctica requiere una reestructuración completa de la conciliación de datos, la gestión de liquidez y el control de riesgos. Los procesos manuales no pueden lograrlo. Es el gran momento de la automatización.

La nube toma el control – de verdad

Los sistemas técnicos de soporte de los bancos experimentan una revolución paralela. El proveedor de plataformas financieras Murex ahora lleva su plataforma insignia MX.3 a Google Cloud, lo que proporciona a los bancos acceso a escalabilidad y poder de cálculo que anteriormente estaba reservado para gigantes tecnológicos. La empresa de tecnología de pagos ACI Worldwide presenta simultáneamente servicios de mensajería basados en la nube para pagos en tiempo real – construidos desde cero para la nube, no adaptados de tecnología obsoleta, según Finextra.

Esto no es casualidad. Se trata de un movimiento coordinado de la industria hacia una infraestructura que puede escalarse hacia arriba y hacia abajo en tiempo real, sin las enormes inversiones en hardware que anteriormente se requerían.

Los neobancos avanzan rápidamente

Mientras que los bancos establecidos hacen malabares con sistemas heredados y requisitos de cumplimiento, los desafiantes avanzan rápidamente. Bunq – el segundo neobank más grande de Europa – ahora es, según reporta Finextra, el primer actor en haber realizado un lanzamiento completo del servicio de pago Wero en cuatro mercados europeos simultáneamente: Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica. Wero es la respuesta europea a PayPal y Apple Pay, y la ventaja de Bunq otorga al banco una superioridad estratégica que no es fácil de superar.

Esta es precisamente la superpotencia de los neobancos: sin sistemas heredados, sin inercia organizacional – solo una plataforma técnica construida para la movilidad.

La cadena de bloques toca a la puerta grande

Al mismo tiempo, ocurre algo que hace unos años habría sido considerado improbable: gigantes financieros como Swift y Wells Fargo se unen a Linux Foundation Decentralized Trust, una iniciativa para infraestructura descentralizada y soluciones de cadena de bloques. El límite entre las finanzas tradicionales y la tecnología distribuida se está borrando activamente – no por parte de nuevos actores, sino por los propios constructores del sistema.

La plataforma fintech Kredete, por su parte, adquiere Gravv, una plataforma de infraestructura para las llamadas monedas digitales estables, para construir pagos transfronterizos más rápidos y económicos hacia mercados en crecimiento y comunidades de la diáspora. Y Citi e HSBC invierten en IPID, de origen británico, cuya tecnología asegura que los pagos lleguen realmente al receptor correcto – una función que parece obvia pero que cuesta a la industria sumas astronómicas cuando falla.

Desde las zonas rurales de la India hasta el salpicadero del automóvil

El alcance global de esta transformación es sorprendente. Pine Labs despliega un millón de cajas de sonido en la India rural – dispositivos simples que confirman pagos digitales a través del sonido y llegan a comerciantes que nunca han visto una terminal de tarjeta. Omán lanza una estrategia nacional de tecnología financiera para diversificarse lejos de la dependencia del petróleo. La empresa europea de infraestructura de IA Verda alcanza estatus de unicornio después de haber recaudado 189 millones de dólares para construir plataformas en la nube para inteligencia artificial – y se posiciona como una alternativa europea a los gigantes estadounidenses.

Y luego está la pregunta que Finextra plantea con razón: ¿realmente queremos que el automóvil se convierta en una máquina de pagos? Mastercard y Mercedes-Benz apuestan por convertir el vehículo en una herramienta de pago para estacionamiento y combustible. La conveniencia es evidente – pero los datos de transacciones de tu patrón de conducción son una nueva fuente de ingresos para los fabricantes, y la superficie de ataque para intrusiones en un vehículo conectado es una dimensión a la que la industria aún no ha dado respuestas suficientes.