Menos del tres por ciento pagan – el resto navega gratis: Así de frágil es realmente el fundamento del auge de la IA

Las cifras no mienten – aunque la expectativa intente

Es difícil no dejarse llevar. El asistente personal Muse de Meta, Dots, lanzado recientemente por OpenAI, y el servicio de rápido crecimiento Instinct – que ayuda a los usuarios a reservar viajes, cancelar suscripciones y hacer reservas en restaurantes – fueron valorados recientemente en la astronómica cifra de 100 mil millones de coronas suecas. Los optimistas comparan el ambiente actual con el histórico avance cuando ChatGPT en 2022 transformó la autoimagen de toda la industria en cuestión de semanas.

Pero tras bastidores, las cifras cuentan una historia completamente distinta.

Según un informe de la empresa de análisis PNC, que la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz destacó en su último análisis de mercado, solo el 2,2 por ciento de los consumidores pagaron por servicios de IA hasta mayo – en promedio 31 dólares al mes. Bank of America llegó en marzo a conclusiones similares: aproximadamente el tres por ciento de los consumidores estadounidenses tenían algún tipo de suscripción pagada a IA. Ciertamente un aumento del 40 por ciento respecto al año anterior – pero partiendo de un nivel que era prácticamente inexistente, reporta TechCrunch.

Para poner esto en perspectiva: si se compara con un servicio de transmisión maduro como Netflix, con sus 325 millones de suscriptores e ingresos promedio de 34 dólares por usuario, se generan alrededor de 110 mil millones de coronas suecas al año. Es un ecosistema maduro con décadas de hábitos de consumo, formas de pago establecidas y contenido que la gente realmente está dispuesta a pagar. La industria de la IA ni siquiera se aproxima – y esto a pesar de que los modelos subyacentes mejoran a un ritmo vertiginoso.

Los daños colaterales de la red abierta

Paralelamente a que el segmento de consumo se tambalea, surge otro conflicto, igualmente interesante, más atrás en la cadena de valor. Reddit anunció recientemente que cierra el soporte RSS el 13 de noviembre y la interfaz de programación abierta en marzo de 2027 – señalando directamente la recopilación masiva de datos de actores de IA como razón principal. El formato RSS se había convertido, según Reddit, en una "entrada común para el raspado a gran escala y el abuso automatizado".

Esta no es una decisión aislada. Es un síntoma de una tensión económica más profunda: Reddit ha construido un negocio rentable alrededor de acuerdos de licencia con empresas de IA para acceder al archivo de contenido generado por usuarios de la plataforma – ingresos fuera de la venta de anuncios ascendieron a 43 millones de dólares durante el segundo trimestre, un aumento del 24 por ciento. Permitir simultáneamente que los mismos datos fluyan libremente a través de canales abiertos sería socavar todo el modelo de negocio. La decisión es lógica comercialmente, pero tiene un costo: moderadores e investigadores pierden herramientas en las que hace tiempo confían.

El problema estructural del que nadie quiere hablar

Si se unen estas dos narrativas, emerge un patrón que la industria hasta ahora ha evitado abordar en serio.

Por un lado: los costos operativos de los servicios de IA son astronómicos. Cada búsqueda, cada respuesta generada, cada tarea impulsada por agentes cuesta dinero en potencia de cálculo – y los consumidores simplemente no quieren pagar lo que realmente cuesta entregar el servicio.

Por otro lado: los datos de entrenamiento que hicieron posibles los modelos se están bloqueando tras muros de pago. Internet abierto – el recurso en el que se entrenó toda una generación de modelos de IA – se encoge. Reddit apenas está solo; más plataformas seguirán cuando se den cuenta de que sus datos tienen un valor real de mercado.

El resultado es una industria en un aprieto económico: los ingresos de los consumidores finales son demasiado bajos, los datos de entrenamiento se vuelven más caros, y la paciencia de los inversores no es infinita.

La oportunidad que se esconde en la crisis

Quiero ser claro: esto no es la sentencia de muerte para la IA. Es la sentencia de muerte para un modelo de negocio específico – el que esperaba que los consumidores voluntariamente comenzaran a pagar precios tipo Netflix por herramientas de IA sin haber construido la misma conexión emocional basada en hábitos.

Las empresas que sobreviven esta fase son las que logran crear experiencias de consumidor genuinamente insustituibles – o mejor aún, giran hacia el segmento empresarial donde la disposición a pagar es completamente diferente y el valor empresarial es concreto y medible. El valor empresarial de la IA en áreas como derecho, finanzas y sanidad es más fácil de fijar un precio precisamente porque es más fácil de cuantificar.

La burbuja alrededor de la IA de consumo bien puede reventar. Pero la tecnología subyacente es más valiosa que nunca.