El presupuesto de Claude por empleado de Microsoft cayó un 90 % – Meta también reduce a la mitad su uso

Cuando el socio se convierte en competidor

Existe un patrón bien conocido en la industria tecnológica: construyes un producto, atraes a grandes clientes, y luego esos clientes empiezan a construir sus propias versiones de lo que ofreces. Para Anthropic, creadora del asistente de IA Claude, ese ciclo parece haber llegado ahora a su punto crítico, y lo ha hecho más rápido de lo que la mayoría de analistas esperaba.

Según The Decoder, el sitio The Information informa de que tanto Meta como Microsoft –dos de los clientes empresariales más importantes de Anthropic– están reduciendo activamente su uso de Claude. No se trata de ajustes marginales. Se trata de reorientaciones estratégicas que envían señales claras a toda la industria.

El giro dramático de Microsoft

El movimiento de Microsoft es, cuando menos, notable. Los presupuestos internos para Claude se habían calculado en más de mil millones de coronas suecas –perdón, mil millones de dólares– al año. Pero directivos de alto nivel, entre ellos Scott Guthrie y Jay Parikh, han pedido ahora activamente a los empleados que elijan las herramientas propias de la empresa. Sobre todo, apuntan hacia GitHub Copilot y los modelos de IA que proceden de OpenAI, donde Microsoft tiene participaciones significativas.

El resultado es llamativo: el presupuesto se recortó en más de un tercio, y la asignación mensual por empleado en el departamento de nube cayó de 100 000 dólares a aproximadamente 10 000 dólares. Es una reducción del 90 %. Desde una perspectiva empresarial, no es un recorte: es un repliegue estratégico.

Meta reduce a la mitad su uso de Claude

En Meta la historia es similar. El número de usuarios internos de Claude Code bajó de unos 60 000 a 30 000 personas. Una parte de la reducción se explica por las rondas de despidos que la empresa ha llevado a cabo durante el último año, pero igual de importante es la estrategia deliberada de orientar a los empleados hacia alternativas desarrolladas internamente, en particular Muse Code y MetaCode.

Es un patrón que reconocemos en la forma en que las grandes empresas tecnológicas han gestionado históricamente su dependencia de proveedores externos: se compran competencias y herramientas para aprender, y después se construye por cuenta propia.

¿Qué dice esto sobre el mercado de la IA ahora mismo?

La pregunta obvia es: ¿se trata de un problema de Anthropic o de un problema de la industria? Estoy convencido de que la respuesta es lo segundo.

Nos encontramos en una fase de consolidación y verticalización. Las mayores empresas tecnológicas –las que tienen recursos, datos y poder de distribución– entienden que el valor a largo plazo de la IA no está en comprar acceso a los modelos de otros. Está en controlar toda la cadena: desde el modelo fundacional hasta el usuario final. Microsoft tiene OpenAI. Google tiene Gemini. Meta desarrolla la familia Llama y las herramientas de código asociadas. Amazon apuesta fuerte por soluciones propias a través de AWS.

En ese panorama, Anthropic –por muy impresionante que sea Claude desde el punto de vista tecnológico– se convierte en un proveedor externo que los grandes actores tienen sólidas razones para eliminar gradualmente. No porque Claude sea peor, sino porque la independencia tiene un valor estratégico.

Eso no significa que Anthropic no tenga futuro. Al contrario, existe un enorme segmento de medianas empresas, industrias especializadas y sector público que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de construir sus propios modelos fundacionales. Ahí, Claude puede desempeñar un papel decisivo durante mucho tiempo.

Pero eso plantea a Anthropic un problema clásico de desarrollo de negocio: cuando tus clientes más grandes se marchan, ¿con qué rapidez puedes sustituirlos por una base de clientes más amplia y diversificada?

Esa es la verdadera prueba que le espera, y la forma en que Anthropic la afronte dará forma a toda la historia del futuro de la empresa.